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浙江自然(605080):强研發+垂直一體化 户外代工龙头快速成长

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發表於 2022-1-4 17:48:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
公司是户外活動產物代工龙头企業,受益于户外活動高景气宇,2021年事迹增加显著。公司建立于2000 年,代工重要產物包含充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外活動用品,與迪卡侬、SEA TO SUMMIT、Kathmandu、南港通水管,INTERSPORT、REI、历德超市等全世界优良客户創建了持久不乱的杰出互助瓜葛。公司是海内户外活動產物的代工龙头企業,受益于户外活動高景气宇及產能优化,公司2021 年前三季度實現業務收入6.65 亿元(YOY+46.80%), 實現归母净利润1.83 亿元(YOY+43.35%)。

海外户外活動延续高景气,海内户外活動鼓起。海外户外活動鼓起较早,已成為住民糊口方法,因為疫情後出行受限,住民康健意识晋升,进一步提高了户外活動的高景气宇。跟着海内糊口程度及住民康健意识提高,當局鼎力支撑活動財產,户外活動鼓起,有望加快成长。

公司焦點竞争艾灸治療,力:研發設計能力强、垂直一體化財產链保障中醫治療口臭,高红利、客户資本不乱、產能開释有望加快增加。(1)公司增髮方法,一向注意研發設計,研發用度投入较大,不竭推陈出新,知足客户需求。(2)从原质料到產制品形成為了垂直一體化財產链,一方面有用保障產物质量和交期,另外一方面,有用节制本錢、提高红利能力。(3)公司客户資本不乱,經由過程了多种客户天資認证。(4)上市募投資金重要解决產能主動化及海外结构,待產能优化後,有望突停業能瓶颈,保持较高增加。

红利展望與投資建议:估计2021-2023 年EPS 别离為2.19 元/股、2.90 元/股、3.83 元/股。综合斟酌公司行業职位地方、竞争上風、红利能力、事迹發展性等身分,赐與公司2022 年30 倍的PE 估值,對應公道價值87.01 元/股,初次笼盖,赐與“買入”评级。

危害提醒。行業竞争加重危害,汇率颠簸危害
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